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兴业投资:EIA原油库存大降提振油价 50关或仍难冲破+ D B H) U* N0 q5 U0 w: J& K
2017年8月10日' B- f( k' B, A( K
原油:6 o! O$ a; f" f, {2 _
周三美国EIA原油库存大降给予了原油反弹的动能,但EIA报告中的其他利空消息以及市场对OPEC减产的质疑声限制了两地原油的涨幅。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.74美元,涨幅1.51%,报49.70美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.52%,报52.78美元/桶。) ^) _) r9 y& r. U: }; r( ~
美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示,截止至8月4日当周,美国能源库存下降645.1万桶,为连续六周录得下滑,大幅好于预期减少272万桶。原油库存下降主要因炼厂产能利用率增加0.9个百分点至96.3%,上周炼厂加工量接近1760万桶,打破5月时创下的记录高位,并为EIAZAI 1982年开始编纂该数据以来最大单周加工量。原油库存下降支撑油价震荡上行。
6 C1 p+ ? U( ~1 O" O" f8 {1 W不过数据还显示,由于东岸地区进口增加,上周美国汽油库存增加340万桶,预期为减少150万桶。尽管夏季驾驶季节接近尾声,但汽油需求应该还是很旺盛。汽油库存意外增加了市场对油市平衡缓慢的担忧。- k; ?% O% X0 A" L1 F) J
而本周的OPEC会议虽然给市场透露了积极的消息,称已经就提高减产执行率达成一致,但市场对此还是持有怀疑态度,因会议并没有公布相关细节。不管如何,减少的效果还要看未来OPEC产量是增加还是减少。只有让市场看到其原油产量是持续下滑的趋势,原油市场的乐观情绪才能持续,并推动油价上涨。今日投资者重点关注OPEC月度原油报告,报告对原油市场前景的评估将主导今日油价的走势。
/ |( b9 @0 w5 d2 Y: K美元指数:: @, l$ t& l- m& q4 c
隔夜美元指数于纽约盘初冲高回落,录得一根上影线较长的小阴烛,收盘报93.50。近两日,自从美国总统特朗普和朝鲜方面相继发表了战争言论之后,金融市场的避险情绪就快速升温。黄金等避险资产受到推崇,打压了美元持续走高的动能。目前美元指数本周以来的反弹动能暂时放缓,但不代表没有上行的空间。今日重点关注美联储“三号人物”杜德利的讲话。基于美国通胀疲软的现象,其对今年年底美联储加息的看法值得关注。其讲话的基调料将指引黄金的走势。数据方面,美国还会公布PPI等数据,该数据对于评判未来美国通胀前景也有重要作用,同样值得重视。/ }+ t/ _" p% a5 Y
技术分析7 |7 E# X+ H; b
美国原油:$ i, i9 q% W. K/ `4 M! ]* A
日图:位于反弹高位震荡,依旧受制于200日均线,上方压力较强。
! I6 `" c s3 R Y1 e6 Z2 B% A4小时图:在50关口下方反复震荡,处于区间48.45-49.80区间整理。8 `! L5 ^0 P/ m8 q: |
小时图:延续从50.40一线以来的震荡偏弱走势,反弹动能较小。
4 I) r4 l0 `$ w, @; U综述:有望下行。日内建议于区间内采取高抛低吸的策略。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空。# m6 C) I* e3 s' B0 n6 j& S
布伦特原油:
! P8 c2 D0 f" @& H* u/ q; a日图:暂时反弹至近期整理区间顶部52.87一线,关注油价能否上破该阻力。# G& _+ @5 z& }# ?8 V' R I4 o* [
4小时图:受MA20的支撑探底回升,略微偏强。0 f9 D; h' W; Q# E3 n
小时图:今日关注是否会上破53整数关口。. Z. {# M% D7 Y5 B0 Q# ~ I: C* y* n ~
综述:谨慎操作。日内可等待油价上破区间顶部52.87一线再轻仓入场做多,进一步阻力看向53.55,止损设于52.50下方。! J- o, ~3 y7 `3 w2 t
周四关注:% E& ?3 s& t2 x% _
法国6月工业生产/制造业生产月率/年率% n2 F9 F7 y" c( j9 T
意大利6月贸易帐) B) H! O5 W5 [- \) V
英国6月工业/制造业生产月率/年率* x6 c5 d0 }* Z- R0 d) U; M( v2 r! m
英国6月商品贸易帐
6 y+ U& _, R7 d英国6月建筑业生产月率/年率8 N* H! i) y' ]
美国7月PPI和核心PPI月率/年率. v9 v2 z j9 N* B% n' b8 A
美国上周初请/续请失业金人数
+ \5 v0 b$ |8 o加拿大6月新屋价格指数月率/年率
# Z% p- v; r. K美国上周EIA天然气库存变化
& U8 }, _2 E2 \5 A! S美联储票委杜德利讲话
8 C* T9 ?8 E0 \1 ]9 ]# _ g) h1 \2 V' Z/ A7 y3 }6 z' v9 `! {' n
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